Avec le soutien de Seven2 et de BPIfrance, Vitaprotech annonce la signature d’un accord d’achat d’actions et d’actifs relatif aux activités de sécurité physique, cartes d’accès et lecteurs d’identité de la société Identiv, un leader mondial de la sécurité numérique et de l’identification dans l’Internet des objets (IoT) basée à Fremont, Etats-Unis.
Cette acquisition marque une étape importante pour Vitaprotech, puisqu’elle élargit considérablement son accès au marché nord-américain et répond à l’objectif stratégique de poursuivre son expansion en dehors de l’Europe.
Avec plus de 200 employés et une présence aux États-Unis, Canada, Allemagne et en Inde, l’activité «sécurité» d’Identiv fournit une plateforme de haute sécurité de premier plan à laquelle font confiance les institutions régaliennes et les entreprises du monde entier.
Identiv offre un portefeuille complet de solutions de contrôle d’accès physique, vidéo et audio ainsi que des logiciels de contrôle d’accès et de VMS sur site et dans le cloud. Afin de répondre aux normes de cybersecurité les plus élevées, leurs solutions logicielles basées dans le cloud ont ainsi reçu l’autorisation FedRAMP Marketplace et leur lecteurs de contrôle d’accès sont certifiés conformes à la norme FICAM.
La combinaison des activités sécurité de Vitaprotech et d’Identiv permettra de créer un leader mondial de solutions de sécurité cybersécurisées qui bénéficiera des capacités d’innovation et du réseau mondial de partenaires de chacun.
Le groupe combiné générera un chiffre d’affaires de plus de 185 millions de dollars et emploiera plus de 700 personnes dans le monde.
Citation Eric Thord, Vitaprotech:
Je suis très heureux d’accueillir l’activité Sécurité d’Identiv au sein du groupe Vitaprotech. L’activité Sécurité d’Identiv, sous les marques Hirsch, Velocity, TouchSecure, ScramblePad et d’autres marques Identiv, s’est forgée une excellente réputation et une grande expertise dans le domaine du contrôle d’accès de haute sécurité et des applications vidéo. La combinaison de ses activités de sécurité physique, contrôle d’accès mobile et de son offre basée dans le cloud est vraiment impressionnante et valorisante pour l’ensemble du groupe Vitaprotech. Steven Humphreys rejoindra Vitaprotech en tant que Directeur Général Adjoint pour le groupe et la direction d’Identiv dirigera nos activités en Amérique du Nord ainsi que les activités clés liées aux produits et à l’infrastructure. Je me réjouis de travailler à leurs côtés pour façonner l’avenir de ce nouveau groupe mondial qu’est Vitaprotech.
Citation Steven Humphreys, Identiv:
Ce regroupement d’entreprises très complémentaires est une véritable victoire pour les équipes d’Identiv et de Vitaprotech, ainsi que pour nos clients, nos partenaires et l’industrie dans son ensemble. L’ensemble de nos produits représente la plateforme la plus complète de l’industrie, couvrant le contrôle d’accès, la sécurité périmétrique, la vidéosurveillance, l’analyse, les identifiants, les lecteurs d’accès physiques et logiques, la surveillance et les logiciels de gestion de la sécurité physique (hypervision). Avec une forte présence en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, nous devenons réellement l’une des entreprises de sécurité les plus globales. Ensemble, nous sécurisons certains des sites les plus sensibles du monde, grâce à une plateforme fondée sur les plus hauts niveaux de cybersécurité et de sécurité physique, modulable depuis les petits commerces jusqu’aux entreprises mondiales et aux organisations gouvernementales. Toute l’équipe d’Identiv est enthousiaste à l’idée d’offrir aux clients du monde entier l’éventail complet de nos capacités combinées en matière de haute sécurité.
Citation Henry Capelle, Seven2:
Seven2 est ravi de poursuivre son engagement de soutenir une stratégie d’acquisition ambitieuse pour le groupe. Depuis notre investissement en janvier 2023, il s’agit de la deuxième acquisition complémentaire pour Vitaprotech et elle représente une véritable transformation pour l’entreprise dans son parcours pour devenir le leader mondial de la sécurité électronique.
Vitaprotech et les activités de sécurité d’Identiv se renforcent l’une l’autre grâce à une proposition de valeur, une offre de solutions et une présence géographique très complémentaires. L’entreprise acquise servira de noyau en Amérique du Nord pour d’autres initiatives de croissance organique et inorganique. En outre, l’entité combinée devrait réaliser d’importantes synergies.
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La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’Identiv et d’autres conditions de clôture habituelles. La transaction est également soumise à l’approbation réglementaire en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino (HSR) et à l’approbation du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS).
Raymond James & Associates, Inc. agit en tant que conseiller financier et Weil Gotshal & Manges LLP en tant que conseiller juridique de Vitaprotech.
